Mój tata sfinansował remont łazienki w moim mieszkaniu i zakup do niego części mebli
Czytelnicy pytają – adwokat Wojciech Lipka odpowiada
Mój tata sfinansował remont łazienki w moim mieszkaniu i zakup do niego części mebli. Wydatek ten ze względu na jego stan majątkowy nie był znaczący. Czy kwotę jaka została przeznaczona przez tatę ww. cele można zakwalifikować jako drobną darowiznę poczynioną na moją rzecz, której nie bierze się pod uwagę przy obliczaniu zachowku?
Zgodnie z art. 994 Kodeksu cywilnego jeśli darowizna była drobna i miała charakter zwyczajowy (np. prezent urodzinowy czy świąteczny), nie podlega doliczeniu do substratu zachowku. W polskim prawie nie istnieje legalna definicja „drobnej” darowizny. Zgodnie natomiast ze stanowiskiem prezentowanym w orzecznictwie „o uznaniu darowizny za drobną decydujące znaczenie ma wartość jej przedmiotu, a nie sytuacja majątkowa spadkodawcy. Z reguły zwyczajowe darowizny związane są z różnorodnymi uroczystościami rodzinnymi (imieniny, urodziny, wesela itp.), natomiast jeśli mają charakter wyposażenia dzieci w związku z usamodzielnieniem się, czy też służą do regulacji spraw majątkowych, to nie mogą być oceniane jako drobne”. (wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 8 lipca 2015 r., sygn. akt V ACa 126/15).
W związku z powyższym wydaje się, że darowizna Pani taty na wskazane w pytaniu cele może nie zostać zakwalifikowana jako drobna i w konsekwencji zostanie doliczona do substratu zachowku.
Adwokat Wojciech Lipka specjalizuje się w sprawach rodzinnych, spadkowych, odszkodowawczych, dotyczących nieruchomości w roszczeniach z „umów frankowych”.
Lokalny Portal Informacyjny w Warszawie
gazeta Mieszkaniec
prawnik radzi
